适用场景与前提

为报价建立客户、工地和项目面积资料。

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操作入口

客户管理 → 新增客户 / 工地管理

操作步骤

  1. 在客户管理中新增客户，填写姓名和必要的联系方式。
  2. 打开客户的工地管理，填写项目、小区、房号及项目面积。
  3. 保存后在报价表单中选择对应客户与工地。

完成后

客户与工地可在报价中选用。

注意事项

现场密码等资料属于敏感信息，只向需要的成员开放。已有报价关联的客户删除时可能转为停用。