适用场景与前提

在局域网服务启用后为潜在客户安排跟进。

已开启局域网服务；管理员与成员具备相应权限。

操作入口

局域网协同 → 开启服务 → 派单跟进

操作步骤

  1. 打开“派单跟进”，在待跟进、全部进行中、我的跟进和已完结之间切换。
  2. 点击“新建派单”，填写客户资料；管理员可指定负责人。
  3. 打开派单详情，设置阶段、下一步时间和内容，并记录跟进。

完成后

派单出现在对应视图，负责人可按权限查看和处理。

注意事项

该入口有条件显示；不能把局域网派单解释为公网或云端实时协作。