适用场景与前提

先建立客户和工地，再在报价中选用。

已登录桌面端。

操作入口

客户管理 → 新增客户 / 工地管理

操作步骤

  1. 点击“新增客户”，填写姓名；按需填写电话、客户等级与备注并保存。
  2. 在客户卡片中打开“工地管理”，添加项目/小区、房号、开门密码与备注。
  3. 需要修改时重新打开对应资料；停用的客户可通过“显示全部”查找。

完成后

客户和工地出现在列表中，可供报价选择。

注意事项

已有报价关联的客户删除时会安全停用；工地资料发生并发变化时，重新打开报价后再保存。