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帮助与文档

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开始使用 ↗

首次使用门窗智能报价在 Windows 本地建立管理员账号，并熟悉工作入口。月度总览与备忘录查看当月业务进度，并记录待办事项。

客户与基础资料 ↗

管理客户和工地先建立客户和工地，再在报价中选用。建立门窗产品库从空白开始或导入可修改的示例产品。

业务流程 ↗

新建并确认报价从客户、工地和产品明细生成可追踪的报价。从报价创建下单稿把已确认报价转成给厂家使用的下单表。入库与项目成本登记入库后查看销售额、成本和待付款。合作方与完工维护合作方资料，并为项目记录安装和完工。历史订单与作废报价查看已作废报价及其历史，并按当前状态处理。

打印与数据 ↗

打印与导出业务单据导出报价单、下单表和渠道价格。备份和恢复本地数据创建完整 ZIP 备份，并了解恢复会覆盖现有业务数据。维护渠道价格表建立合作渠道的价格明细并导出单据。

协同与权限 ↗

开启局域网协同让同一局域网内的成员通过浏览器访问授权模块。同步与授权状态区分可选 PostgreSQL 同步、DEV 授权和正式发行状态。派单跟进在已开启的局域网协同中分配潜在客户并记录跟进。

常见问题 ↗

常见提示与处理处理登录、报价和备份中的常见提示。查看操作记录核对关键操作与导出记录，辅助追溯问题。