适用场景与前提

查看当月业务进度，并记录待办事项。

已登录桌面端。

操作入口

月度总览 → 备忘；备忘录

操作步骤

  1. 在月度总览切换统计月份，查看报价、下单、入库与成本概况。
  2. 点击“新建备注”，填写内容与可见范围后保存。
  3. 处理完成后将备忘标记为已解决；需要回看时进入备忘录列表。

完成后

当月数据随月份切换，待办与已解决备忘各有记录。

注意事项

统计金额来自已录入业务。协同成员只能按其权限和备忘可见范围查看。