适用场景与前提

在已开启的局域网协同中分配潜在客户并记录跟进。

管理员已开启局域网服务，且已有可用协同成员。

操作入口

局域网协同 → 开启服务 → 派单跟进

操作步骤

  1. 进入“派单跟进”，按待跟进、全部进行中、我的跟进或已完结切换视图。
  2. 具备管理权限时点击“新建派单”，填写客户和负责人。
  3. 打开客户卡片，设置阶段、下一步计划并添加跟进记录。

完成后

客户出现在对应派单视图，跟进记录可回看。

注意事项

派单入口在局域网服务可用时出现；不同成员的查看与编辑权限由管理员配置。